SERVICES PROPOSES

Audit patrimonial global

Lors d’un premier entretien d’échange et de découverte, nous collectons les informations relatives à la connaissance du client qui donnera lieu à une lettre de mission.

• Remise et signature d'un rapport écrit détaillant la stratégie patrimoniale proposée.
• Suivi patrimonial inclus dans la lettre de mission globale permettant d'assurer la pérennité dans le temps des préconisations.

Audit de prévoyance

Notre mission est de garantir un niveau de vie adapté au Chef d’entreprise ainsi qu’au salariés en complétant leurs régimes obligatoires.

Audit de retraite

Chiffrer la retraite des régimes obligatoires afin d’échanger sur les solutions à mettre en œuvre pour garantir un complément de revenus viagers et réversibles au profit du conjoint survivant.

Epargne salariale

Motiver et fidéliser le personnel de l'entreprise grâce à l'intéressement, la participation et l'aide à l'épargne individuelle (PEI / PERECOI).

Ce dispositif, accessible également au dirigeant, bénéficie d'exonérations de charges sociales et fiscales.

Assurance-vie

Se constituer et faire fructifier un capital. Générer des revenus complémentaires. Transmettre librement son capital et optimiser sa succession.

Placements immobiliers et défiscalisation

Se constituer un patrimoine immobilier, neuf ou rénové, générant des revenus complémentaires.

Investissements réalisés sous la forme d'une épargne planifiée provenant pour partie des loyers assurés et des économies d'impôts garanties selon le dispositif choisi.

Parts de SCPI fiscales ou de rendement

Diversifier son patrimoine immobilier et générer un revenu pérenne et sécurisé.